Cockpit-Funktion · Kern
Angebote & Kalkulation — vom Aufmaß zum Auftrag
Kalkulieren mit Material, Lohn und Marge live im Blick, das fertige Angebot dann als Link verschicken, den der Kunde ohne Login unterschreiben kann. Meldet er sich nicht, erinnert dich das Cockpit automatisch ans Nachfassen.
Enthalten ab Paket: Basis
Wer ein Angebot aus dem Bauch heraus schreibt, stellt oft erst hinterher fest, dass von der Marge nach Material und Lohn kaum etwas übrig bleibt. Im Angebot legst du deshalb jede Position mit Einkaufs- und Verkaufspreis an, als Leistung, Material, Lohn oder Fremdleistung, und siehst Selbstkosten, Marge und Marge-Prozent live mit, während du kalkulierst. Sichtbar nur für dich und dein Team, nie im Kunden-PDF oder auf der öffentlichen Zusage-Seite.
Statt eines Anhangs, den der Kunde ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen muss, verschickst du einen Link ohne Login. Er sieht die Positionen übersichtlich aufbereitet und nimmt an oder lehnt ab. Dazu kommen ein Name und, wenn gewünscht, eine Unterschrift direkt auf dem Handy. Meldet er sich zwei, drei Wochen lang nicht, erinnert dich das Cockpit automatisch ans Nachfassen, statt dass das Angebot stillschweigend in der Ablage verstaubt.
Nimmt der Kunde an, wird aus dem Angebot mit einem Klick ein Termin, ein Projekt oder direkt eine Rechnung. Positionen und Preise sind schon da, kein zweites Mal Abtippen nötig. Am Ende zeigt die Nachkalkulation, ob die Kalkulation aufgegangen ist: geplante Selbstkosten gegen das, was Zeit und Material am Ende wirklich gekostet haben.
Jede Position mit Marge, live beim Tippen
Leistung, Material, Lohn oder Fremdleistung: Jede Position bekommt Einkaufs- und Verkaufspreis, die Menge multipliziert sich automatisch zur Zeilensumme.
Die interne Box zeigt Selbstkosten, Marge und Marge-Prozent live an (sichtbar nur für dich und dein Team, nie für den Kunden).
Mehr zu Projektaufnahme vor Ort
Zusage per Link, mit Unterschrift vom Handy
Der Kunde öffnet den Link ohne Login, sieht Positionen und Gesamtsumme übersichtlich aufbereitet und nimmt an oder lehnt ab.
Für die Annahme reichen Name und Häkchen, die Unterschrift direkt auf dem Bildschirm ist nur ein optionales Plus obendrauf.
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PDF im eigenen Briefkopf, ein Klick zum Versand
Das Angebots-PDF im DIN-5008-Stil trägt automatisch dein Firmenlogo, deine Absenderdaten und deine Akzentfarbe.
„Speichern & an Kunde senden" verschickt die E-Mail direkt aus dem Angebot, inklusive Angebotsnummer und öffentlichem Link.
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Angenommen? Ein Klick wird zu Termin, Projekt oder Rechnung
Der Umwandeln-Dialog legt wahlweise Projekt und/oder Termin an: Trupp, Datum und Uhrzeit sind die einzigen Angaben, die noch fehlen.
Aus einem angenommenen Angebot wird auch direkt eine Rechnung, mit denselben Positionen und Verkaufspreisen, ganz ohne Abtippen.
Mehr zu Rechnungen & XRechnung
Annahmequote im Blick, Nachfassen nie vergessen
Die Angebotsliste zeigt offene, abgelaufene und angenommene Angebote mit Annahmequote und offenem Volumen auf einen Blick.
Meldet sich ein Kunde tagelang nicht, markiert das Cockpit das Angebot zum Nachfassen: eine Erinnerung fürs Team, kein automatischer Mailversand an den Kunden.
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Was die Funktion kann
- Positionsarten: Leistung, Material, Lohn, Fremdleistung oder freie Textzeile
- Einkaufs- und Verkaufspreis je Position — Marge live beim Kalkulieren im Blick
- PDF im DIN-5008-Stil mit eigenem Briefkopf und Akzentfarbe
- Versand direkt per E-Mail aus dem Angebot heraus
- Öffentlicher Zusage-Link — ganz ohne Kunden-Login
- Unterschrift direkt auf dem Handy oder Tablet des Kunden
- Annahmequote als Kennzahl im Dashboard
- Nummernkreis frei konfigurierbar (z. B. AN-{JAHR}-{NR})
- Positionen in Sekunden aus den Leistungs-Vorlagen übernehmen
- Nachfass-Erinnerung, wenn der Kunde sich nicht meldet
- Ein Klick verwandelt ein angenommenes Angebot in Termin, Projekt oder Rechnung
- Nachkalkulation: Soll (Selbstkosten) automatisch gegen Ist (erfasste Zeit) verglichen
Entdecke weitere Funktionen
Enthalten in diesen Branchenlösungen
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